Lord Tristram Radcliffe tiene un secreto: es el único dragón en la corte del rey en Llangard. Es un secreto que ha ocultado a los caballeros con los que ha luchado, a las damas que lo asolan y a su compañero más cercano, el príncipe Reynold. Si saliera a la luz, sería desterrado a las Montañas Mawrcraig junto con el resto de su especie, pero el reino de los hombres es el único que ha conocido, y su corazón vive en las salas de piedra de aquellos que de saberlo lo considerarían un enemigo.
Cuando el anciano rey muere y el príncipe Reynold toma el trono, dos visitantes del norte arrojan a Tristram en medio del antiguo conflicto entre dragones y hombres. Lo pusieron en curso de colisión con la sombra del rey, Bet Kyston, un peligroso asesino que puede quererlo muerto o puede querer más de Tristram de lo que alguna vez pensó dar.El niño asciende para gobernar un reino sumido en el caos, y Tristram debe deshacer el daño del reinado del último rey para salvar a su pueblo del invierno y los lobos rondando dentro del mismo palacio. La antigua sombra de Reynold, Bet Kyston, está decidido a erradicar a los enemigos, pero su versión de ayuda puede causar tanto daño como bien.
Queda un traidor cerca del trono, y cuando el rey cae misteriosamente enfermo, el aliado más fuerte de Tristram se ve obligado a abandonar la corte. A medida que sus enemigos se acercan, la fuerza de su regencia es más precaria que nunca. Abandonado y sin amigos, debe sacrificar todo para proteger su tierra natal y arriesgar no solo la vida de Roland, sino la suya propia.
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